Como lançar uma nova despesa

1. 1Acesse Financeiro → Contas a Pagar e clique em Nova Despesa.
2. 2Escolha o fornecedor buscando na lista de fornecedores já cadastrados, ou clique em "Digitar fornecedor manualmente" e escreva o nome direto, sem precisar cadastrá-lo antes.
3. 3Preencha a Descrição/Motivo da despesa (obrigatório).
4. 4Escolha a Categoria: Operacional, Administrativa, Marketing, Impostos, Salários/Pró-labore, Infraestrutura/TI, Fornecedores Diversos ou Outros.
5. 5Escolha a Forma de Pagamento prevista: PIX, Boleto, Transferência, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Dinheiro.
6. 6Informe a Data de Emissão e a Competência (mês/ano a que a despesa se refere).
7. 7Opcionalmente informe o Número do Documento/NF, e vincule a despesa a um Plano de Conta e/ou Centro de Custo, se você usa esses cadastros gerenciais.
8. 8Informe o Valor total da despesa.
9. 9Se a despesa for parcelada, informe a Qtd. de Parcelas e a data do 1º Vencimento — o sistema calcula o valor de cada parcela automaticamente e gera os vencimentos mensais seguintes a partir da primeira data informada.
10. 10Clique em Lançar Despesa.

Toda despesa nasce com status Pendente, mesmo que o vencimento já tenha passado. O sistema não deixa nenhuma despesa "paga" automaticamente — isso só acontece quando você registra a baixa do pagamento.