Base de Conhecimento
Orçamentos, Pedidos e Financeiro
Entenda o caminho completo de uma venda: do orçamento até o dinheiro cair como recebido.
Do Orçamento ao Recebimento: entenda todo o fluxo
As 4 etapas de uma venda no GerirMEI — Orçamento, Pedido, Análise e Financeiro — e o que muda em cada uma.
Como criar e enviar um orçamento
Monte os itens, defina a forma de pagamento e envie o link para o cliente.
Aprovando um orçamento e virando Pedido
Depois que o cliente confirma, você aprova o orçamento dentro do painel e ele vira um Pedido.
Analisar Pedidos: liberar, bloquear, cancelar e reabrir
O filtro entre "pedido fechado" e "cobrança gerada": é aqui que você decide se o pedido segue para o financeiro.
Financeiro: quando o pedido é considerado recebido
Os títulos de Contas a Receber nascem "Pendentes". Entenda como e quando eles viram "Pago".