Relatórios Fiscais: Resumo Mensal, Fechamento Anual e Tomadores
Os três relatórios disponíveis em Relatórios Fiscais, seus filtros e como exportar em PDF.
A tela Relatórios (menu Relatórios → Relatórios Fiscais) reúne três relatórios prontos, pensados para o dia a dia do MEI e para repassar informações à sua contabilidade: Resumo Mensal, Fechamento Anual e Relação de Tomadores.
Essa tela é um recurso do plano PRO. No plano Free ela aparece bloqueada, com a mensagem "Você precisa de um plano PRO para gerar relatórios detalhados, exportar dados para sua contabilidade e visualizar gráficos avançados do CNPJ."
Resumo Mensal
Mostra a quantidade de notas emitidas e o valor total por mês, dentro do ano escolhido.
- Ano: obrigatório escolher um ano com notas emitidas.
- Mês: opcional — deixe em "Todos" para ver o ano inteiro, mês a mês.
- Situação: opcional — filtra por "Normal", "Cancelada" ou "Substituída". Deixe em "Todas" para ver tudo.
O resultado traz uma linha por mês com quantidade de notas, valor total e o percentual que aquele mês representa do total filtrado, mais uma linha de Total no rodapé.
Fechamento Anual
Acompanha o quanto você já faturou no ano frente ao limite anual do MEI (R$ 81.000,00), considerando apenas notas com situação "Normal" — notas canceladas não entram nessa conta.
- Cards de resumo: Total Emitido no ano, Total de Notas e o Limite MEI vigente.
- Barra de "Limite MEI Utilizado": fica verde até 50% do limite, amarela entre 50% e 80%, e vermelha a partir de 80% — um alerta visual para você não estourar o teto e precisar se desenquadrar do MEI.
- Tabela mês a mês com o valor acumulado (não o valor daquele mês isolado) e a quantidade de notas, além de uma barra proporcional ao valor de cada mês.
Relação de Tomadores
Agrupa todas as notas emitidas por tomador de serviço (seu cliente na nota fiscal), somando quanto cada um representou.
- Buscar Tomador: filtra por nome ou CNPJ.
- Data Início / Data Fim: filtra pela data de emissão da nota.
O resultado traz, por tomador: nome, CNPJ, quantidade de notas e valor total, ordenado do maior para o menor valor, com o percentual de participação de cada um.
Exportando em PDF
- 1Clique no card do relatório desejado (Resumo Mensal, Fechamento Anual ou Relação de Tomadores).
- 2Ajuste os filtros disponíveis e clique em Filtrar para atualizar a tabela.
- 3Clique em Exportar PDF. O arquivo já sai com título, filtros aplicados, data de geração e a tabela com totais — pronto para enviar à contabilidade.
O Fechamento Anual mostra menos valor do que o Resumo Mensal do mesmo ano. Por quê?
Porque o Fechamento Anual só considera notas com situação "Normal" — notas canceladas ficam de fora, já que não representam faturamento efetivo. O Resumo Mensal, se você deixar o filtro Situação em "Todas", inclui também canceladas e substituídas.
Por que essa tela aparece bloqueada para mim?
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