Do Orçamento ao Recebimento: entenda todo o fluxo
As 4 etapas de uma venda no GerirMEI — Orçamento, Pedido, Análise e Financeiro — e o que muda em cada uma.
No GerirMEI, orçamento e pedido são o mesmo registro — ele só muda de status conforme avança. Entender essas etapas evita a confusão mais comum: achar que o pedido aprovado já significa dinheiro recebido. Não é bem assim, e este artigo explica o caminho completo.
- 1Orçamento (status "Aberto"): você monta os itens (serviços e/ou produtos), define as condições de pagamento e envia o link do orçamento para o cliente por WhatsApp ou e-mail.
- 2Aprovação (vira Pedido): depois que o cliente confirma que fechou negócio com você, é você quem clica em "Aprovar" dentro do orçamento. Nesse momento o status muda para "Pedido" (pedido_gerado), ele ganha um número de pedido, e — se tiver produto de locação — a locação já é criada.
- 3Analisar Pedidos: o pedido cai na fila da tela "Analisar Pedidos", onde você decide se ele segue em frente. Ali você pode Liberar, Bloquear (com motivo) ou Cancelar (com motivo). Nenhuma cobrança é gerada enquanto o pedido não for liberado.
- 4Liberar: ao liberar, o sistema trava a edição comercial do pedido e gera automaticamente os títulos em Contas a Receber, já parcelados conforme a condição de pagamento escolhida (à vista, parcelado, ou entrada + parcelas). Esses títulos nascem como "Pendente" — ainda não é dinheiro recebido, é uma cobrança em aberto.
- 5Financeiro (recebimento de verdade): o dinheiro só entra como recebido quando você dá baixa em cada parcela no Contas a Receber, à medida que o cliente paga. Aí o status da parcela muda de "Pendente" para "Pago" (ou "Parcial", se ele pagou só parte).
Aprovar o orçamento (virar Pedido) e Liberar o pedido são duas ações diferentes, feitas em telas diferentes. E mesmo depois de liberado e com os títulos gerados, eles continuam "Pendentes" até você registrar a baixa do pagamento. Ou seja: cliente ter fechado o pedido não quer dizer que o financeiro já está "recebido" — faltam a liberação e depois a baixa de cada parcela.
Resumindo em uma linha
Aberto → Pedido (você aprova) → Analisar Pedidos (você libera) → Contas a Receber Pendente (título gerado) → Pago (você deu baixa no recebimento).
O cliente aprova o orçamento sozinho, pelo link?
O link público serve para o cliente visualizar e imprimir o orçamento. A aprovação em si (o clique em "Aprovar" que transforma o orçamento em pedido) é feita por você, dentro do painel, depois que o cliente confirmar que fechou negócio.
Por que meu pedido não aparece em Contas a Receber?
Porque ele ainda não foi liberado na tela "Analisar Pedidos". Os títulos financeiros só são criados no momento da liberação, nunca antes.
Um pedido liberado já conta como "vendido" no financeiro?
Conta como uma cobrança em aberto (Pendente), não como dinheiro em caixa. Ele só vira receita efetivamente recebida depois que você dá a baixa da parcela em Contas a Receber.