Como criar e enviar um orçamento
Monte os itens, defina a forma de pagamento e envie o link para o cliente.
O orçamento é o ponto de partida de qualquer venda. Ele reúne os serviços e produtos oferecidos ao cliente, junto com as condições de pagamento propostas.
- 1Acesse o menu Orçamentos e clique em Novo Orçamento.
- 2Escolha o cliente (ou cadastre um novo, se ainda não existir).
- 3Adicione os itens do orçamento: serviços do seu catálogo, produtos do seu catálogo (incluindo produtos de locação), com quantidade e valor.
- 4Defina a condição de pagamento: à vista, parcelado, ou entrada + parcelas — isso é obrigatório antes de aprovar o orçamento mais adiante.
- 5Salve o orçamento. Ele nasce com status "Aberto".
- 6Use o botão de compartilhar para copiar o link público do orçamento e enviar ao cliente pelo WhatsApp (se o cliente tiver telefone cadastrado, o WhatsApp já abre com a mensagem pronta) ou copiar o link manualmente.
O link público é só para visualização e impressão — o cliente não precisa criar conta para ver o orçamento. Ele não aprova nada por lá; quem aprova é você, no painel.