Analisar Pedidos: liberar, bloquear, cancelar e reabrir
O filtro entre "pedido fechado" e "cobrança gerada": é aqui que você decide se o pedido segue para o financeiro.
A tela Analisar Pedidos (menu Pedidos → Analisar Pedidos) reúne todos os pedidos que já foram aprovados, mas ainda não tiveram a cobrança gerada. É o ponto de controle antes do financeiro entrar em ação — útil para checar crédito do cliente, disponibilidade, ou qualquer pendência antes de faturar.
O que você pode fazer com um pedido nessa fila
- Liberar: aprova o pedido para cobrança. Trava a edição dos dados comerciais e gera automaticamente as parcelas em Contas a Receber, de acordo com a condição de pagamento definida no orçamento.
- Bloquear: impede que o pedido siga para o financeiro. Exige um motivo (o sistema sugere alguns, como "Crédito excedido" ou "Cliente inadimplente", mas você pode escrever outro). Um pedido bloqueado pode ser reaberto depois.
- Cancelar: encerra o pedido definitivamente. Também exige motivo. Só é permitido se nenhuma parcela já tiver sido paga ou parcialmente paga — nesse caso, cancele os títulos primeiro.
- Marcar em Análise: coloca o pedido em avaliação, sem liberar nem bloquear ainda.
- Reabrir: devolve um pedido Bloqueado ou Cancelado (sem parcelas pagas) para o status "Pedido", como se a liberação nunca tivesse acontecido.
O botão Editar só fica disponível enquanto o financeiro do pedido ainda não foi gerado. Depois de liberado, os dados comerciais ficam travados — se precisar corrigir algo, é preciso reverter o financeiro primeiro.
Toda ação (liberar, bloquear, cancelar, reabrir) fica registrada no histórico do pedido, com data, usuário responsável e observação — dá para consultar tudo na aba de Histórico dentro dos detalhes do pedido.