Aprovando um orçamento e virando Pedido
Depois que o cliente confirma, você aprova o orçamento dentro do painel e ele vira um Pedido.
Quando o cliente confirma que vai fechar negócio (por WhatsApp, telefone, presencialmente etc.), o próximo passo é você aprovar o orçamento dentro do sistema.
- 1Abra o orçamento (status "Aberto").
- 2Confira se as condições de pagamento estão definidas — sem isso, o botão Aprovar não deixa continuar.
- 3Clique em Aprovar.
- 4O status muda para "Pedido", ele ganha um número de pedido sequencial, e passa a aparecer nas telas de Pedidos.
- 5Se algum item do orçamento for um produto do tipo Locação, o registro da locação já é criado automaticamente neste momento, com status "Em Andamento".
Aprovar o orçamento não gera nenhuma cobrança ainda. Isso só acontece depois, quando o pedido é liberado na tela Analisar Pedidos.