Como usar a Agenda de Atendimentos

A Agenda organiza seus compromissos com clientes — visitas, atendimentos, entregas de serviço — e conecta cada um a um cliente cadastrado (e, opcionalmente, a um serviço do seu catálogo).

Criando um agendamento

1. 1Acesse o menu Agenda e clique em Novo Agendamento.
2. 2Busque e selecione o Cliente (obrigatório). Se ele ainda não existe, há um atalho para cadastrá-lo na hora.
3. 3Se quiser, busque e selecione um Serviço do seu catálogo — ao escolher, o campo Valor é preenchido automaticamente com o preço padrão do serviço (você pode ajustar). Deixe em branco para um "Serviço Avulso".
4. 4Preencha Data e Horário do atendimento.
5. 5Ajuste o Valor do serviço, se necessário.
6. 6Use Observações para anotar detalhes do atendimento (material a levar, urgência, etc).
7. 7Clique em Confirmar Agendamento.

Status do agendamento

• Agendado: status inicial, ao criar o compromisso.
• Em Andamento
• Concluído: marcado quando você clica no botão de concluir o atendimento.
• Pago
• Cancelado

Na listagem da Agenda, um agendamento "Agendado" ou "Em Andamento" cuja data já passou é destacado como Atrasado, para chamar sua atenção.

Concluindo um atendimento e gerando um Pedido

1. 1Clique no ícone de check (Concluir Serviço) no agendamento — o status muda para Concluído.
2. 2Se o agendamento tem um Valor definido e ainda não gerou pedido, aparece o botão Gerar Pedido.
3. 3Ao clicar, você define as condições de pagamento (à vista, parcelado, entrada + parcelas) e confirma — um pedido é criado automaticamente já vinculado a esse cliente e a esse serviço.
4. 4Depois de gerado, o agendamento passa a mostrar um atalho Ver Pedido, levando direto para a tela de Pedidos.

Também é possível Editar um agendamento a qualquer momento, ou Excluir, se ele foi criado por engano.