Como cadastrar Fornecedores e usá-los no Contas a Pagar
Cadastre quem te vende produtos ou presta serviço para você, e lance as despesas vinculadas a eles.
O cadastro de Fornecedores serve para organizar quem você paga: prestadores de serviço, distribuidores, aluguel, etc. Todo fornecedor cadastrado fica disponível para ser vinculado a um lançamento em Financeiro → Contas a Pagar.
- 1Acesse o menu Fornecedores e clique em Novo Fornecedor.
- 2Digite o CPF ou CNPJ — se for um CNPJ completo, razão social, nome fantasia, endereço, e-mail e telefone são preenchidos automaticamente.
- 3Preencha Razão Social (obrigatório) e, se for diferente, o Nome Fantasia.
- 4Preencha Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, se aplicável.
- 5Complete e-mail, telefone e celular/WhatsApp de contato.
- 6Preencha o endereço (o CEP também busca o restante automaticamente).
- 7Use Observações para anotar prazos de pagamento combinados, condições especiais etc.
- 8Clique em Cadastrar Fornecedor.
Cada fornecedor recebe um Código sequencial automático assim que é cadastrado — ele aparece na listagem e ajuda a identificar o fornecedor rapidamente nos lançamentos.
Ativando e desativando um fornecedor
Assim como os clientes, fornecedores não são excluídos — eles são marcados como inativos. Um fornecedor inativo some da lista padrão (e das buscas ao lançar uma Conta a Pagar), mas o histórico de despesas já lançadas para ele continua preservado e visível na página de detalhes.
O que você vê na página de detalhes do fornecedor
- Resumo Financeiro: total já pago, valor em aberto e o ticket médio das despesas lançadas para ele.
- Contato e Endereço cadastrados.
- Histórico de Lançamentos (Contas a Pagar): todas as despesas já registradas para esse fornecedor, com vencimento, valor e status.