Como cadastrar e usar os dados de um Cliente
Preencha os dados do cliente uma vez e reaproveite em orçamentos, agenda e financeiro.
O cadastro de Clientes é a base de tudo: é de lá que você escolhe o cliente ao montar um orçamento, ao marcar um atendimento na Agenda, e é lá também que fica o histórico financeiro de cada um.
Cadastrando um cliente novo
- 1Acesse o menu Clientes e clique em Novo Cliente.
- 2Digite o CPF ou CNPJ. Se for um CNPJ completo, o sistema busca automaticamente razão social, endereço, e-mail e telefone na Receita e preenche o formulário para você.
- 3Confira o campo Nome / Razão Social — é o único campo obrigatório.
- 4Preencha e-mail, telefone e WhatsApp (usados para enviar orçamentos e cobranças).
- 5Se quiser, informe a Data de Nascimento — ela é usada para lembrar aniversários na Agenda.
- 6No campo CEP, digite o CEP do cliente: o endereço (rua, bairro, cidade, UF) é preenchido automaticamente. Ajuste o número e complemento manualmente.
- 7Use o campo Observações para anotar preferências, combinados ou qualquer detalhe importante sobre o cliente.
- 8Clique em Cadastrar Cliente para salvar.
A busca automática pelo CNPJ e pelo CEP é só uma ajuda para digitar menos — você pode sempre corrigir qualquer campo manualmente antes de salvar.
O que você vê na página de detalhes do cliente
- Resumo Financeiro: total já faturado, valor em aberto (ainda a receber) e, se houver, crédito disponível do cliente.
- Contato e Endereço: os dados cadastrados, para consulta rápida.
- Serviços Agendados: os atendimentos marcados na Agenda para esse cliente.
- Orçamentos Enviados: todos os orçamentos/pedidos já criados para ele, com status e valor.
- Pagamentos e Cobranças: os títulos de Contas a Receber gerados para esse cliente.
Preciso preencher o CPF/CNPJ para cadastrar um cliente?
Não é obrigatório. Só o Nome / Razão Social é exigido. Mas preencher o CPF/CNPJ ajuda a evitar cadastros duplicados e habilita a busca automática de dados.
Dá para excluir um cliente?
A tela de clientes não tem exclusão — o cadastro fica sempre disponível para manter o histórico de orçamentos, agenda e financeiro ligado a ele. Se um cliente não usa mais seus serviços, basta deixar de selecioná-lo em novos registros.